Complemento Carta Porte en CONTPAQi Factura Electronica

Escrito por Administrator Sábado, 18 de Septiembre de 2021 19:04

Complemento Carta Porte

"CONTPAQi® Factura Electronica - Autotransporte Federal Punto a Punto"

CONFIGURACIÓN DE EMPRESA TRANSPORTISTA

CONFIGURACION DE CLIENTES

1. Ingresar al menú Catálogo – Clientes.

2. Seleccionar el cliente a configurar, dentro de la ventana de clientes elegir la pestaña 5. Complemento y haz clic en el botón F3.

3. Seleccionar el complemento correspondiente ya sea Carta Porte Traslado o Carta Porte Ingreso según corresponda al cliente y da clic en SI para guardar el complemento.

4. Ir al botón de Domicilio, captura y guarda la dirección fiscal del cliente.

CONFIGURACION DE SERVICIOS

1. Ingresar al menú Catálogos \ Servicios

2. Seleccionar el servicio o dar clic en Nuevo para generar un nuevo servicio que contendrá el complemento.

RECUERDA: Para asignar una Unidad Fiscal deberá estar de alta la unidad en el menú Configuración \ Unidades de Venta

3. Seleccionar la pestaña 5. Complemento y selecciona el complemento de carta porte en el botón de F3.

4. A continuación, llena los datos de acorde a los catálogos del SAT para el complemento Carta Porte Traslado y guarda cambios.

NOTA: Si el Producto no este clasificado como “Material Peligroso”, deberás dejar en blanco los campos de Cve Material Peligroso y Embalaje, el campo de Fracción arancelaria – Internacional se captura solo si maneja pedimentos.

CONFIGURACIÓN DE CONCEPTO

1. Ingresa al menú Configuración \ Conceptos \ Factura y da clic en Nuevo y configura el concepto de CFDI.

NOTA: Se recomienda crear un concepto nuevo para los CFDI Ingreso y los CFDI Traslado con el fin de identificar los documentos con el Complemento Carta Porte.

2. Para el CFDI de Ingreso se debe configurar en la pestaña 3. Impuestos y descuentos el IVA Trasladado del 16% y Retención de IVA del 4%.

3. Para el CFDI Traslado, dentro de la Pestaña 1. Datos Generales se debe habilitar la opción de Carta Porte y Comprobante Fiscal Digital / CFDI y guardar los cambios.

CONFIGURACION DE FIGURAS DE TRANSPORTE

Recuerda: Deberás capturar los datos de los Operadores de autotransporte, Propietarios, Arrendatarios o Notificados que intervienen en el complemento de Carta Porte.

1. Ingresa al menú Catálogos \ Carta Porte \ Figura de transporte y dar clic en el botón Nuevo.

2. Captura la información del Operador de transporte en la pestaña 1. Datos Generales y guarda cambios:

• Código
• Nombre del Operador
• Tipo de transportista (Operador, Propietario, Arrendatario)
• RFC
• Numero de licencia
• Registro de ID tributario (Solo para RFC extranjero)
• País de residencia
• Domicilio

3. Solo podrán capturar Un Domicilio para cada Transportista

CONFIGURACIÓN DE AUTOTRANSPORTE

1. Ingresa al menú Catálogos \ Carta Porte \ Autotrasponte y seleccionar Nuevo.

2. Ingresar los datos del vehículo en la pestaña 1. Datos Generales y guarda cambios:

• Código
• Nombre
• Tipo de Autotransporte: Autotransporte o Remolque
• Tipo de permiso SCT
• Número de permiso
• Nombre de seguradora
• Numero de póliza
• Modelo del vehículo (Año)
• Configuración vehicular
• Placas del Vehículo
• Tipo de remolque
• Placa del remolque

NOTA: Si el vehículo es de tipo Remolque solo podrás capturar la información del Tipo de remolque y Placa del remolque.

GENERACIÓN Y TIMBRADO DE DOCUMENTOS

Importante: El comprobante de CFDI de Ingresos (Caso 1 y 2) no debe contener el complemento de Carta Porte, por lo que tendrán que habilitar la opción de Quitar Complemento al momento de timbrar el documento.

CASO 1: TRASLADO DE MERCANCÍA POR PROPIETARIO

CASO 2: TRASLADO DE MERCANCÍA POR INTERMEDIARIO

CASO 3: TRASLADO DE MERCANCÍA POR TRANSPORTISTA

A. TRASLADO DE MERCANCÍA POR PROPIETARIO

1. Para generar un CFDI de Traslado con el Complemento de Carta Porte deberán ingresar al menú Movimientos \ Factura \ Carta Porte Traslado y dar clic en el botón Nuevo.

2. Selecciona el Cliente y captura los movimientos de los servicios a trasladar.

3. En los Movimientos de la factura se mostrará la pestaña de Complementos, aquí podrás capturar la información del Complemento Carta Porte Traslado y guarda cambios:

• Peso en kilogramos
• Valor mercancía
• Moneda: Se toma del catálogo c_Moneda acorde al SAT.
• Fracción arancelaria (Internacional): En caso de seleccionar en este campo la fracción se sustituirá por la que se trae del catálogo de servicios.
• UUID Comercial (Internacional - Salida): Se colocará el UUID del CFDI que contiene el complemento de comercio exterior.
• Número de pedimento (Internacional): Se indicará el número de pedimento correspondiente.

4. En la pestaña Complemento a nivel Documento podrás capturar la siguiente información:

• [General] Transporte internacional: Solo podrás seleccionar Sí o No.
• [General] Entrada o salida de mercancía: Entrada/Salida [solo debe estar disponible cuando se selecciona Si en el campo anterior].
• [General] Vía entrada o salida: c_CveTransporte [Nodo obligatorio cuando se selecciona Si en transporte internacional y debe llevar el valor fijo correspondiente a Autotransporte].
• [Origen] Selecciona Domicilio: Seleccionable del catálogo de clientes, en caso de dejarlo en blanco tomará los datos de la empresa.
• [Origen] Fecha y hora de salida: Con la estructura dd/mm/aaThh:mm:ss.000
• [Destino] Selecciona Destino: Se podrá seleccionar un cliente y tomar los datos del domicilio del cliente.
• [Destino] Fecha y hora de llegada: C la estructura: dd/mm/aaThh:mm:ss.000
• [Destino] Distancia recorrida en kilómetros: Debido a que no se tendrán puntos intermedios la cantidad colocada en este nodo será la misma que se tomará para el nodo totaldistrec.
• [Autotransporte] Selecciona Unidad: Seleccionar del catálogo de autotransportes.
• [Autotransporte] Selecciona Remolque 1: Se selecciona del catálogo de autotransportes, solo mostrará aquellos que estén clasificados como remolques.
• [Operador] Selecciona el Operador: Permitirá seleccionar el operador del catálogo de Figura de transporte.
• [Propietario] Selecciona el Propietario: Podrás seleccionar el propietario del catálogo de Figura de transporte.
• [Arrendatario] Selecciona el Arrendatario: Permitirá seleccionar el arrendatario del catálogo de Figura de transporte.

5. Guarda Cambios y Timbra el Documento CFDI con Complemento Carta Porte Traslado

B. TRASLADO DE MERCANCÍA POR INTERMEDIARIO

1. Para generar un CFDI de Traslado con el Complemento de Carta Porte deberán ingresar al menú Movimientos \ Factura \ Carta Porte Traslado y dar clic en el botón Nuevo.

2. Selecciona el Cliente y captura los movimientos de los servicios a trasladar.

3. En los Movimientos de la factura se mostrará la pestaña de Complementos, aquí podrás capturar la información del Complemento Carta Porte Traslado y guarda cambios:

• Peso en kilogramos
• Valor mercancía
• Moneda: Se toma del catálogo c_Moneda acorde al SAT.
• Fracción arancelaria (Internacional): En caso de seleccionar en este campo la fracción se sustituirá por la que se trae del catálogo de servicios.
• UUID Comercial (Internacional - Salida): Se colocará el UUID del CFDI que contiene el complemento de comercio exterior.
• Número de pedimento (Internacional): Se indicará el número de pedimento correspondiente.

4. En la pestaña Complemento a nivel Documento podrás capturar la siguiente información:

• [General] Transporte internacional: Solo podrás seleccionar Sí o No.
• [General] Entrada o salida de mercancía: Entrada/Salida [solo debe estar disponible cuando se selecciona Si en el campo anterior].
• [General] Vía entrada o salida: c_CveTransporte [Nodo obligatorio cuando se selecciona Si en transporte internacional y debe llevar el valor fijo correspondiente a Autotransporte].
• [Origen] Selecciona Domicilio: Seleccionable del catálogo de clientes, en caso de dejarlo en blanco tomará los datos de la empresa.
• [Origen] Fecha y hora de salida: Se capturara con la estructura: dd/mm/aaThh:mm:ss.000
• [Destino] Selecciona Destino: Se podrá seleccionar un cliente y tomar los datos del domicilio del cliente.
• [Destino] Fecha y hora de llegada: Se capturara con la estructura: dd/mm/aaThh:mm:ss.000
• [Destino] Distancia recorrida en kilómetros: Debido a que no se tendrán puntos intermedios la cantidad colocada en este nodo será la misma que se tomará para el nodo totaldistrec.
• [Autotransporte] Selecciona  Unidad: Seleccionar del catálogo de autotransportes.
• [Autotransporte] Selecciona Remolque 1: Se selecciona del catálogo de autotransportes, solo mostrará aquellos que estén clasificados como remolques.
• [Operador] Selecciona el Operador: Permitirá seleccionar el operador del catálogo de Figura de transporte.
• [Propietario] Selecciona el Propietario: Podrás seleccionar el propietario del catálogo de Figura de transporte.
• [Arrendatario] Selecciona el Arrendatario: Permitirá seleccionar el arrendatario del catálogo de Figura de transporte.

5. Guarda los cambios y timbra el documento con el Complemento Carta Porte Traslado

C. TRASLADO DE MERCANCÍA POR TRANSPORTISTA

Importante: El comprobante de CFDI de Ingreso se debe generar incluyendo el Complemento de Carta Porte Ingreso, además se debe capturar el servicio de transporte con la clave del SAT “78101802” y debe llevar IVA Trasladado del 16% y Retención del IVA del 4%. Deberás tener registrado dentro del sistema la información en:

• Cliente, con complemento asignado.
• Servicio.
• Figura de transporte.
• Autotransportes y Remolques.

1. Para generar un CFDI de Traslado con el Complemento de Carta Porte deberán ingresar al menú Movimientos \ Factura \ Carta Porte Ingreso y dar clic en el botón Nuevo.

2. Selecciona el Cliente y captura los movimientos de los servicios a trasladar.

3. En los Movimientos de la factura se mostrará la pestaña de Complementos, aquí podrás capturar la información del Complemento Carta Porte y da clic en el botón Adicionales y Selecciona la opción Complemento Carta Porte:

4. Dentro de la ventana Complemento Carta Porte – Mercancías, captura las mercancías a trasladar dando clic en el botón Agrega Mercancía por cada una y guarda la información:

• Clave SAT
• Descripción
• Cantidad
• Unidad de medida y peso
• Clave de material Peligroso
• Embalaje: se debe enviar al XML la clave y descripción del embalaje.
• Peso en KG
• Valor de la mercancía
• Moneda
• Fracción arancelaria
• UUID Comprobante C. E.
• Pedimentos

5. Al guarda la información mostrara el siguiente mensaje: "El archivo INI con la información de las mercancías se generó correctamente", dar clic en Aceptar.

6. En la pestaña Complemento a nivel Documento podrás capturar la siguiente información:

• [General] Transporte internacional: Solo podrás seleccionar Sí o No.
• [General] Entrada o salida de mercancía: Entrada/Salida [solo debe estar disponible cuando se selecciona Si en el campo anterior].
• [General] Vía entrada o salida: c_CveTransporte [Nodo obligatorio cuando se selecciona Si en transporte internacional y debe llevar el valor fijo correspondiente a Autotransporte].
• [Origen] Selecciona Domicilio: Seleccionable del catálogo de clientes, en caso de dejarlo en blanco tomará los datos de la empresa.
• [Origen] Fecha y hora de salida: Capturable, con la estructura: dd/mm/aaThh:mm:ss.000
• [Destino] Selecciona Destino: Se podrá seleccionar un cliente y tomar los datos del domicilio del cliente.
• [Destino] Fecha y hora de llegada: Capturable con la estructura: dd/mm/aaThh:mm:ss.000
• [Destino] Distancia recorrida en kilómetros: Capturable, debido a que no se tendrán puntos intermedios la cantidad colocada en este nodo será la misma que se tomará para el nodo totaldistrec.
• [Autotransporte] Selecciona Unidad: Seleccionar del catálogo de autotransportes.
• [Autotransporte] Selecciona Remolque 1: Se selecciona del catálogo de autotransportes, solo mostrará aquellos que estén clasificados como remolques.
• [Operador] Selecciona el Operador: Permitirá seleccionar el operador del catálogo de Figura de transporte.
• [Propietario] Selecciona el Propietario: Podrás seleccionar el propietario del catálogo de Figura de transporte.
• [Arrendatario] Selecciona el Arrendatario: Permitirá seleccionar el arrendatario del catálogo de Figura de transporte.

7. Guarda los cambios y Timbra el documento CFDI con Complemento Carta Porte Ingreso

Última actualización el Viernes, 03 de Diciembre de 2021 02:05